“머신 비전 시스템 시장 규모, 2029년까지 192억 1000만 달러 도달”
▲ 머신 비전 시스템 시장 규모
머신 비전 시스템 시장 분석
머신 비전 시스템 시장 규모는 2024년에 약 128억 8000만 달러로 추산되며, 2029년까지 192억 1000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.32%로 성장할 것으로 보인다. 머신 비전 시스템은 특수 광학 장치가 장착된 산업용 카메라에 내장된 디지털 센서를 사용하여 이미지를 획득한 후, 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어가 이를 처리하고 분석 하여 다양한 특성을 측정하고 의사결정을 내리는데 활용된다.
지난 수십 년 동안 산업 자동화는 시장구조에 큰 변화 없이 점진적으로 발전해왔다. 그러나 리쇼어링(해외에 진출한 공장을 자국으로 되돌리는 것), 글로벌 숙련 노동력 부족, 환경·사회·지배구조(ESG) 노력과 같은 기술적 혁신과 거시적 트렌드로 인해 변화의 속도가 가속화되고 있다. 최근 COVID-19 팬데믹의 첫번째 물결은 많은 제조업에 둔화를 가져왔지만, 이는 일시적이었다.
제조업이 다시 활성화되면서 생산량이 급증했다. 사회적 거리두기가 새로운 기준으로 자리 잡으면서 기업들이 복귀하는 가운데, 동일 작업 공간에 근로자가 함께 있을 수 없거나 출근할 수 없는 상황을 해결하기 위해 비전 시스템과 자동화 시스템에 대한 필요성이 증가했다.
산업 자동화의 잠재력은 ‘디지털 등대 공장 (digital lighthouse factories)’으로 알려진 소수의 제조 현장에서 가장 뚜렷하게 나타난다. 세계경 제포럼(WEF)의 조사에 따르면, 등대 공장의 93%가 자동화를 도입하여 성장 혜택을 얻었으며, 대부분의 성장 혜택은 자동화를 통해 새로운 수익원을 창출한 결과였다.
이러한 결과로 인해 머신 비전의 도입이 급격히 증가하고 있으며, 조직들은 운영 전반에 걸쳐 이 혁신적인 기술을 더 많이 활용할 방법을 적극적으로 모색하고 있다. 의사결정자들은 지속적으로 생산성, 품질, 추적성을 향상시킬 방법을 찾고 있으며, 그 결과 제조 및 물류 라인에서 머신 비전으로 개선할 수 있는 더 많은 응용 분야를 식별하고 있다.
이러한 성장을 이끄는 주요 요인은 제조업에서 제품 검사와 품질 관리의 개선 필요성, 그리고 제조업과 물류 창고에서 더 스마트한 협업 로봇에 대한 수요증가이다. 자동화와 머신 비전 기술은 운영 효율성과 생산성을 향상시키고, 생산 비용을 절감하며, 근로자의 역량을 확장한다.
그러나 현재 시장은 고품질 그래픽과 사용자 친화적인 인터페이스를 코드 중심의 알고리즘과 효과적으로 통합하는 적응형 소프트웨어가 부족한 상황이다. 이로 인해 숙련된 인력 부족으로 시장 확장에 어려움이 발생하고 있다.
‘머신 비전 카메라’ 중심의 시장 동향
머신 비전 카메라는 산업용 이미지 처리에서 중요한 역할을 한다. 이러한 카메라는 특정 프로토콜을 사용하여 컴퓨터와 통신한 다음 이미지 데이터를 분석하고 카메라의 설정을 조정할 수도 있다. 머신 비전 카메라의 활용 분야는 다양하고 광범위하다. 생산 제어, 물체 흐름 관리, 표면 검사, 전자 부품 제조, 로봇 안내 등에 활용할 수 있다.
머신 비전 카메라는 광학 이미지를 아날로그 또는 디지털 신호로 변환할 수 있다. 이러한 카메라는 PC 기반 처리 하드웨어와 소프트웨어 알고리즘을 사용하여 이미지, 비디오 및 데이터를 분석함으로써 수동 작업을 자동화할 수 있다. 반면, 기존의 스마트 카메라는 머신 비전 카메라, 프로세서, 조명을 소형 인클로저 안에 통합된 독립형 장치이다. 이러한 스마트 카메라는 별도의 PC 없이도 이미지와 데이터를 캡처하고 분석할 수 있다.
스마트 카메라는 MV 시스템에서 인기 있는 하드웨어 구성 요소로 자리 잡고 있다. 조명, 이미지 센서, 소프트웨어, I/O를 통합 하여 머신 비전 시스템 설계 프로세스를 크게 간소화하는데 주된 역할을 했다. 시간이 지남에 따라 스마트 카메라의 기능과 사양이 확장됐다. 여기에는 더 큰 이미지 센서를 탑재한 모델의 도입, 스마트 카메라로 작동할 수 있는 임베디드 비전 카메라의 등장, 딥러닝 및 인공 지능 작업을 실행할 수 있는 새로운 카메라의 개발이 포함된다.
머신 비전은 카메라 기술의 최첨단 발전으로 부상하여 물류, 제조, 스마트 기기 등 여러 산업 분야에 혁신을 일으키고 있다. 스마트 카메라 기술의 등장으로 제조업체는 고객의 특정 요구 사항에 맞는 머신 비전 모델을 손쉽게 개발하고 구현하여 고객이 가치있는 데이터에서 포괄적이고 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있도록 지원할 수 있다. 이 시장은 소형 폼팩터에서 향상된 처리 기능을 제공하는 스마트 카메라의 인기 상승으로 인해 상당한 성장세를 보일 것으로 예상된다.
예를 들어, 2023년 5월 Zivid는 머신 비전 및 자동화 부문에 큰영향을 미칠 혁신적인 최신 3D 컬러 카메라 라인을 출시했다. 이개발로 Zivid는 역량을 더욱 강화하여 고객이 디팔레타이징, 빈피킹, 픽앤플레이스, 조립, 포장, 품질 관리 등 다양한 애플리케이 션에서 효율성과 생산성을 최적화할 수 있도록 지원할 수 있게 됐다. 이러한 발전은 시장 기회의 잠재력을 높이고 시장을 상당한 속도로 견인할 것으로 예상된다.
로봇 기술의 활용은 로봇 안내 및 자동화, 품질 관리 및 검사, 매핑을 포함한 다양한 산업 분야에 걸쳐 있다. 제조 부문에서 로봇 기술의 채택이 증가함에 따라 기술 발전과 다양한 산업 분야의 자동화 수요 증가에 힘입어 머신 비전 시스템용 카메라의 잠재력이 증폭될 것으로 예상된다.
예를 들어, 2023년 국제로봇연 맹(IFR)이 발표한 조사에 따르면 2023년 미국 제조 기업들은 자동화 노력을 크게 강화하여 산업용 로봇 설치 대수가 12% 증가한총 4만4303대에 달할 것으로 예상된다.
부상하는 아시아 태평양 지역
중국: 중국은 산업 생산률이 높은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나이다. 이는 중국의 머신 비전 시스템 시장을 견인하는 요인으로 작용한다. 성장의 질을 개선하고 환경 문제를 해결하며 과잉 생산량을 줄이기 위한 투자가 계획되어 있다. 이 나라에서 공장 자동화, 공정 및 로봇 기술을 도입한 기업의 수는 제조 시설의 엄청난 규모와 고용 근로자 수에 비해 적다. 이는 중국 머신 비전 분야의 기업들에게 큰 기회이다.
일본: 일본은 반도체 및 전자 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있으며 필수적인 반도체 제조업체들이 위치하고 있다. WSTS에 따르면 일본의 반도체 산업 매출은 2022년에 14.2% 성장했으며 향후 몇 년 동안 더 성장할 것으로 예상된다. 또한, 자율주행차 도입을 늘리기 위한 다양한 조치가 취해지면서 일본의 자동차 산업 성장도 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상된다.
한국: 한국에서는 자동차 산업이 번창하면서 머신 비전 시스템에 대한 수요를 주도하고 있다. 소비자 수요 증가와 정부 지원 정책은 한국의 자율 주행 및 전기 자동차 채택을 촉진하는 중요한 요인 중 하나이다. 한국 국토교통부가 발표한 보고서에 따르면 2022년 한국에서는 약 39만대의 전기 자동차가 등록되었으며 2013년 이후 급격한 증가세를 기록했다. 하이브리드 및 수소차와 함께 한국의 전체 등록 차량 중 친환경 차량이 차지하는 비중은 약 6.2%였다.
인도: 인도의 산업 자동화 부문은 최적의 성능을 제공하기 위해 제조업에 디지털 및 물리적 기술이 추가되면서 혁신을 거듭하고 있다. 또한 폐기물없는 제조와 시장출시 기간단축이 강조되면서 시장성장이 가속 화되고 있다.
기타 지역: 아시아 태평양의 나머지 지역은 대만, 싱가 포르, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 호주 등으로 구성되어 있다. 인도네시아에서는 식음료, 섬유·의류, 자동 차, 화학·전자 산업에서 자동화 시스템 구현에 중점을 두고 Industry 4.0의 시작이 시장을 주도하고 있다. 인도네시아와 독일 간의 정부 간 이니셔티브는 인도네시아의 스타트업 생태계를 강화하고 있다.
이 지역에 강력한 전자 및 반도체 시장이 존재하기 때문에 다국적 산업이 인도네시아에 진출하고 있다. 이는 새로운 솔루션에 대한 수요 증가의 중요한 요인이 됐다. 비용 절감 및 고출력 솔루션은 소비재 및 식품 가공 산업에서 가장 많이 찾는 솔루션이다. 자동화는 이러한 목적을 달성하고 품질 준수 및 제품의 실시간 평가와 같은 추가적인 이점을 제공한다. 이러한 발전은 이러한 지역 시장의 수요 창출에 매우 중요하다.
머신 비전 시스템 산업 개요
머신 비전 시스템 시장은 매우 세분화되어 있으며, Cognex, Keyence, Omron, Isra Vision AG(Atlas Copco Group), IDS Imaging Development Systems GmbH(Paul Hartmann AG)와 같은 주요 업체가 존재하고 있다. 이들 기업들은 제품 개발을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있다.
최근 Emerson이 NI 인수를 발표했다. NI는 Emerson의 두 번째로 큰 산업 부문이 될 개별 시장에서 Emerson의 최종 시장 노출을 늘릴 것으로 보인다. 전체 매출의 약 20%가 소프트웨어 부문에서 발생하는 NI는 고성장하는 산업용 소프트웨어 시장에 대한 Emerson의 노출도 증가시키고 있다. NI 인수를 통해 Emerson은 글로벌 자동화 리더로서의 입지를 강화하고 니어쇼링, 디지털 혁신, 지속가능성, 탈탄소화와 같은 중요한 세속적 트렌드를 활용할 수 있는 기회를 확대할 수 있게 됐다.
Cognex는 2억 7500만 달러에 CITIC Capital Holdings Limited의 사모펀드 계열사인 Trustar Capital로부터 Moritex를 인수했다. Moritex는 광학 부품을 공급하는 글로벌 선도 기업으로 일본에 강력한 입지를 구축하고 있다. Moritex는 Cognex 매출의 약 6~8%를 차지할 것으로 예상되며, 이번 인수는 2025년 GAAP EPS에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
자료제공: Mordor Intelligence(www.mordorintelligence.com)
